In einem abgelegenen Cottage auf der schottischen Halbinsel Mull of Kintyre kommen zwei einflussreiche Musiker zusammen. Was als vertrauliches Treffen beginnt, entwickelt sich zu einem intensiven Austausch über eine mögliche kreative Partnerschaft. Aus dem Gespräch entsteht eine musikalische Zusammenarbeit, deren Ergebnis später als Nummer-1-Single internationale Erfolge feiern wird.