Auf einer einsamen Wanderung in den Bergen stößt Isabel (Mia Maestro) in einer abgelegenen Höhle auf den rätselhaften Musiker Elliott (Lee Pace). Zwischen ihnen entsteht eine unerwartete Verbindung, die sich bei einem späteren Wiedersehen auf einem seiner Konzerte zu einer leidenschaftlichen Affäre entwickelt. Doch Elliott zieht sich zurück und verschwindet spurlos. Zurück in ihrem gewohnten Leben kämpft Isabel mit Gefühlen von Verlust und Sehnsucht. Als plötzlich beunruhigende Drohungen von Elliotts fanatischen Anhängern eintreffen, wird ihr klar, dass sein Verschwinden mehr verbirgt, als es scheint. Während sie nach Antworten sucht, muss sie sich nicht nur ihrer zerrütteten Ehe stellen, sondern auch um ihre eigene Identität und Zukunft ringen.
Eine halbgare Hommage an David Lynch
Von Christoph Petersen