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Phillip Winter (Rüdiger Vogler) ist Toningenieur und reist nach Portugal, um dort seinem Freund dem Regisseur Friedrich Monroe (Patrick Bauchau) dabei zu helfen, einen Stummfilm zu drehen. Als Phillip jedoch in Lissabon ankommt, ist Friedrich verschwunden. Alles, was er vorfindet, ist das Filmmaterial. Dennoch entschließt er sich dazu, in Lissabon zu bleiben und mit der Soundaufnahme des Films anzufangen. Während seines Aufenthaltes in der Stadt trifft er auf allerhand skurrile Charaktere und verliebt sich in die schöne Sängerin Teresa (Teresa Salgueiro). Monroe indes ist immer noch in der Stadt und fährt ausgerüstet mit seinem Aufnahmegerät herum, um neue Bilder aufzunehmen. Schließlich treffen sich die zwei Freunde wieder und Phillip möchte Friedrich nun dazu überreden, den Film fertigzustellen…
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