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Im Jahre 1985 einer alternativen Realität beginnt der Plattenverkäufer Nick Brady (Jonathan Scarfe) auf einmal, merkwürdige Visionen von einer außerirdischen Quelle zu empfangen, die er VALIS nennt. Seinen Eingebungen folgend, zieht er mit seiner Familie nach Los Angeles und wird zu einer erfolreichen Führungskraft einer Musikfirma. Dort wird er in eine gefährliche politisch-mystische Verschwörung von kosmischen Ausmaßen hineingezogen. Mit der Hilfe seines besten Freundes, dem Science-Fiction-Autor Philip K. Dick (Shea Whigham) und einer geheimnisvollen Frau namens Silvia (Alanis Morissette) versucht er, die repressive Regierung unter der Führung von US-Präsident Fremont (Scott Wilson) zu stürzen.
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