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Caterina Silveri (Jill Clayburgh) war einst eine erfolgreiche Opernsängerin in New York. Nach dem Tod ihres Mannes zog sie mit ihrem Sohn Joe (Matthew Barry) zurück nach Rom, wo sie einst Gesang studierte. Während sie in der ewigen Stadt ihre Karriere erfolgreich weiterführt, stürzt ihr Sohn in eine tiefe Depression und flüchtet sich in eine Heroin-Sucht. Ihr bisheriges Selbstverständnis wird dadurch hart angeschlagen. Nach einem Gepräch mit Joes Drogendealer Mustafa (Stephane Barat) ändert sie ihr Verhalten und beginnt mit ihrem Sohn eine inzestuöse Beziehung. Dadurch erfährt Joe zum ersten Mal von seinem leiblichen Vater Giuseppe (Tomas Milian), der noch immer mit seiner Mutter (Alida Valli) an der Küste lebt, und macht sich nach ihm auf die Suche.
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