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Duane und Belial Bradley sind als siamesische Zwillinge geboren und wurden von brutalen Ärzten auf schreckliche Art und Weise getrennt. Nach der fatalen Operation musste Duane seinen verstümmelten Bruder jahrelang in einem Korb herumtragen. Die Ärzte die ihnen das angetan haben, wurden längst von den Geschwistern bestraft und als sie einen Platz in Madame Ruths Heim für verstümmelte Kreaturen gefunden hatten, sah die Zukunft noch rosig aus. Doch als eine Reporterin in die Anstalt eindrang um über die speziellen Bewohner zu berichte, kam es zu schrecklichen Ereignissen. Duane erlitt einen Nervenzusammenbruch und ist seitdem verrückt. In eine Zwangsjacke gehüllt, muss er sich seitdem von seinem Bruder Belial fernhalten. Doch trotzdem kehrt keine Ruhe in das Heim ein. Belial hat eine Mitbewohnerin geschwängert und die ganze Truppe macht sich auf den Weg in den Süden, um das Kind zur Welt zu bringen. Doch es bleibt nicht bei einem Kind. Das Grauen beginnt, als 12 gottlose Babys geboren werden…
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