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Tomas (Gorka Otxoa) ist ein Schriftsteller, der sich, um eine Quelle und Inspiration für ein neues Buch zu finden, in die kleine Stadt Arga zurückzieht. Als Kind erlebte er dort immer schöne Zeiten, weswegen ihm dieser Ort richtig erscheint, um entspannt zu arbeiten. Doch die Zeiten in Arga haben sich geändert. Des Nachts werden die Bewohner von einer furchterregenden Kreatur terrorisiert. Der verfluchte Sohn einer Baronin, die vor langer Zeit von einem jungen Zigeuner schwanger wurde und danach ihn und seine Familie ermordete, ist dazu verdammt, jede Nacht als Werwolf umzugehen und ihren unbändigen Blutdurst zu stillen; und das bereits seit über 100 Jahren. Die Bewohner der Stadt haben sich aber mittlerweile an die Situation angepasst und verfüttern Fremde und Besucher an die Bestie. Deshalb soll es auch dem nach Inspiration suchenden Schriftsteller so ergehen. Tomas trifft jedoch unerwartet auf Unterstützung in Gestalt des etwas minder bemittelten Calisto (Carlos Areces) und versucht, den Dorfbewohnern und dem Werwolf zu entkommen.
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