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Brad (Ephraim Sykes) lebt mit seiner verwitweten, engstirnigen Mutter (Metra Dee) in einer kleinen Stadt nahe Los Angeles. Als herauskommt, dass Brad schwul ist, wird er prompt auf die Straße gesetzt und beschließt, sein Glück in der großen Stadt zu versuchen. Ein Flirt mit einem gutaussehenden Fremden führt den jungen Mann daraufhin in eine für ihn völlig neue Welt, die Ballroom-Szene, in der sich Drag Queens, Freaks und Ausgestoßene die Klinke in die Hand geben und einander akzeptieren. Durch die ihm entgegengebrachte Toleranz wird die neue Umgebung bald zu einer zweiten Heimat für Brad, zudem wird er Protegé des alternden Ballroom-Stars Kweef Latina (Barbie-Q). Doch er sorgt bald für Eifersucht unter den Bewohnern des Hauses, die alle in das neue ‚Familienmitglied‘ vernarrt sind. Brad muss entscheiden, was er für seine Zukunft zu opfern bereit ist.
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