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Der junge Tristan (Chris Jackson), der an einer rätselhaften Migräne leidet, läuft von seinem lieblosen Elternhaus davon. Von der verführerischen Laney (Somali Rose) wird er in eine geheime unterirdische Welt geführt, wo Teenager, die nicht mehr wissen, wohin sie gehen sollen, eine neue Heimat bekomen. Angeführt wird diese Gemeinschaft von einem scheinbar freundlichen Neurochirurgen. Als Behandlungsmethode verschriebt er all seinen Patienten eine Schädeltrepanation, bei der Löcher in den Kopf gebohrt werden, um körperliche und seelische Schmerzen zu lindern. Tristan leidet unter Beidem - und willigt deshalb in die Behandlung ein. Doch der Arzt hat ganz andere Motive für die Operation: Er macht aus den Teenagern willenlose Sklaven, die seinen Befehlen gehorchen.
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