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Zanthe (Nikki Fritz) ist eine sexuell unbefriedigte Hausfrau, die vor ihrer Ehe mit einem zugegebenen erfolgreichen Anwalt in erotische Fantasien flüchtet, in denen der Kollege ihres Mannes vorkommt, McCabe (Burke Morgan). Als sie herausfindet, dass seine schönen Dates in Wahrheit alle Edelprostituierte sind, nimmt sie Kontakt mit einem Callgirl auf, um in dem Freudenhaus Arbeit zu bekommen, das McCabe häufig besucht. Dabei stürzt sie in eine beiderseits obsessive Beziehung mit einem gruseligen Kunden namens Morgan (Everett Rodd). Ihr geheimes Doppelleben und die vielfachen Beziehungen rücken ihre Fantasien an die Grenzen der Halluzination und drohen zusammen mit Morgans Regungen, sie in noch größere Gefahr zu bringen...
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