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Die chinesische Polizei findet an einem Fluss den jungen Franzosen Luke (Pierre-Matthieu Vital), der komplett nackt und ohne einen einzigen Kratzer ans Ufer gespült wurde. Er will jedoch partout keinerlei Auskunft über sich und seine Situation geben und scheint sichtlich traumatisiert. Er wird in das naheliegende Krankenhaus verfrachtet. Dort lernt er den homosexuellen Pfleger Jiang (Gao Qilun) kennen, der sich sofort in den schweigsamen Fremden verliebt. Bald wissen die Ärzte jedoch nicht mehr weiter mit Luke und wollen ihn in eine Nervenheilanstalt abschieben. Jiang bewahrt ihn davor, um weiter mit ihm zusammenbleiben zu können – sehr zum Leid seiner nichtsahnenden Freundin Lan (Si Tu Yu Ting), die als Polizistin ebenfalls an Lukes Rettungsaktion beteiligt war und sich eigentlich eine Beziehung mit Jiang erhofft hatte. Luke und Jiang flüchten aufs Land, um die Probleme hinter sich zu lassen, nur um in einem Dorf mit weiteren Schwierigkeiten konfrontiert zu werden, denn langsam kommen Fetzen von Lukes Vergangenheit zurück ans Licht.
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