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Eine norditalienische Provinz ist im Jahre 1000 nach Christus von politischer und geographischer Zersplitterung gezeichnet: Plünderer und anderes Gesindel sehen leichte Beute und kommen in Scharen. Ein bösartiger Alchemist heuert sogar feindliche Söldner an, um auch noch den Provinz-Fürsten Valerio (Marco Bonini) zu stürzen. Auch die große Liebe des Herrschers namens Ancella (Alessandra Barzaghi) wird durch schwarze Magie beeinflusst, um ihn zusätzlich zu schwächen. Der Fürst ist am Boden. Doch das ist noch nicht der Ende Schluss, denn eine alte Prophezeiung offenbart, dass sich die Beteiligten in der einer fernen Zukunft wiedersehen. Tatsächlich treffen die Rivalen tausend Jahre später unter anderen Bedingungen wieder aufeinander – und das Schicksal nimmt dieses Mal einen anderen Lauf.
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