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Der 16-jährige Xtra Keys (Jonathan 'Lil J' McDaniel) lebt in einer Welt voller Gewalt. Dort gilt es, einige simple Regeln zu beachten: Der Erfolg im täglichen Kampf ums Überleben hängt von seinen Fähigkeiten ab, so emotionslos, hart und undurchdringlich zu sein wie nur möglich. Nur wenn er mit seinem kleinen Sohn zusammen ist, kann er richtig loslassen und einfach nur er selbst sein. Xtra hofft seinem Kind ein besseres Vorbild zu sein, als seine eigene gefühlskalte Mutter es ihm und seinen jüngeren Geschwistern war. Diesem Wunsch kommt er einen entscheidenden Schritt näher, als er in die Welt der 'Hive' stolpert, einer unorthodoxen, alternativen Schule für Jungen wie ihn - Jungen, die aufgrund von Disziplinar-Verfahren und schlechten Noten auf anderen Schulen keine Chance mehr bekommen. Für Xtra ist die Hive-School die letzte Möglichkeit um nicht im Knast zu landen...
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