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Als der renommierte Prof. Hardwick (Andrew Leigh), der an einer bahnbrechenden Erfindung gearbeitet hat, entführt wird, wendet sich dessen besorgte Tochter Celia (Anne Hayes) an den Meisterdetektiv Paul Temple (John Bentley) und seine Frau Steve (Dinah Sheridan). Gemeinsam nimmt das Paar die Ermittlungen auf. Wie ernst die Lage wirklich ist, offenbart sich dem Paar, als Celia wenig später tot aufgefunden wird. Die Temples stellen weitere Nachforschungen an und bringen bald in Erfahrung, dass hinter den Verbrechen eine skrupellose Geheimorganisation steckt, die vom mysteriösen Z angeführt führt und jeden beseitigt, der ihnen zu nahe kommt...
Dritter von vier Filmen, die auf den Paul-Temple-Hörspielen des Krimiautors Francis Durbridge basieren.
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