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Die junge Dorothy Gale (Dorothy Dwan) lebt in Kansas und als ihr kleiner Hund Toto eingeschläfert werden soll, reißt das Mädchen zusammen mit ihm aus, um ihren geliebten Hund zu retten. Allerdings kommt ihnen auf der Flucht ein Wirbelsturm entgegen, der sie erfasst und mit sich nimmt. Der Tornado wirbelt das ganze Haus durch die Luft und setzt es auf der anderen Seite des Regenbogens ab. Nun befinden sich das Mädchen und ihr Hund im Zauberland Oz, das von allerhand seltsamer Kreaturen bewohnt wird. Es gibt gute und böse Hexen und den mächtigen Zauberer Oz (Charles Murray), der in einem grünen Schloss in Smaragdstadt lebt. Nur er kann Dorothy helfen nach Kansas zurückzukehren. Auf ihrer Reise durch Oz wird die Kleine von drei Wesen begleitet: einer Vogelscheuche, die den Zauberer um Verstand bitten möchte, einem Blechmann, der sich ein Herz wünscht und einem Löwen, der endlich mutig sein will.
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