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1945: Einst lief der junge Sebastian (Félix Bossuet) hoch in den Bergen der verdreckten und verwilderten Hündin Belle über den Weg. Die beiden freundeten sich an und Belle wurde zum Hirtenhund und treuen Begleiter Sebastians, gemeinsam erlebten sie viele Abenteuer. Doch nun taucht plötzlich der zwielichtige Joseph (Clovis Cornillac) im in ihrem Heimatdorf auf – und fordert doch tatsächlich Opa César (Tchéky Karyo) dazu auf, ihm Belle und ihre Welpen zu übergeben. Sebastian ist alamiert! Jedoch hat Joseph Beweise, dass er der wahre Besitzer der Hündin ist und so muss das Duo über sich hinauswachsen, um den bösen Neuankömmling wieder in die Flucht zu schlagen...
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