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Basierend auf baskischer Folklore wir in dem Fantasy-Film die Geschichte eines berüchtigten Schmieds erzählt, den sogar der Teufel höchstpersönlich fürchtet. Der Schmied hat den Teufel gefangengenommen und führt in völliger Abgeschiedenheit, abseits der neugierigen Stadtbewohner, ein Leben als Einsiedler. Doch alles gerät aus dem Ruder, als die kleine Usue versehentlich dem Teufel über den Weg läuft und ihn so freilässt. So liegt es nun am Schmied, sich seine Prämie wieder einzufordern. Aber das ist leichter gesagt als getan, als er sich am Ende bei einem Lynchmob wiederfindet, der nach der verschwundenen Usue sucht.
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