Eduard (Hilmar Thate) und Charlotte (Beata Tyszkiewicz) leben ein einsames, aber idyllisches Leben. Doch Eduard spürt eine Leere in sich, weswegen er seinen Freund Otto einlädt. Charlotte hingegen möchte, dass ihre Pflegetochter Ottilie zu ihnen zieht. Zwischen den vier entstehen komplexe Beziehungen.
Basiert auf Goethes gleichnamiger Novelle.