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Eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern: Frank (Frank Ripploh) ist Lehrer, Bernd (Bernd Broaderup) arbeitet in einem Kino. Bernds Zukunftstraum ist das ruhige Leben zu zweit. Anfangs war die Beziehung für beide auch glücklich, aber nach einiger Zeit begann Frank sich zu langweilen und er erkannte, dass er das Abenteuer, die Sehnsucht und die Erfahrung von Grenzen zum Leben braucht. Frank ist Tag und Nacht in Berlin unterwegs, immer auf der Suche nach einem sexuellen Abenteuer. Er holt sich seine Burschen von der Klappe, aus der Männersauna, der Nacht der Großstadt. Nachdem er einen Tankwart endlich erobert hat, treibt er es mit hemmungslos feuchten Spielen auf die Spitze. Bernd ist verzweifelt. Er bekocht Frank, wäscht seine Wäsche, bekommt aber nicht, wonach er sich sehnt: Franks Treue. Auf einem verschrobenen Schwulen-Ball kommt es zur Eskalation...
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