Abel (Carl Raddatz) macht den Eindruck eines mittellosen Malers, der in einer ärmlichen Dachwohnung in New York sein klägliches Dasein fristet. Doch hinter der bescheidenen Künstlerfassade steckt ein mit allen Wassern gewaschener Sowjet-Spion, dessen Wohnung als Hauptquartier der örtlichen Zelle an Agenten aus der UdSSR dient. Insbesondere nutzt er seine Wohnung, um Mikrofilme in die sozialistische Welt zu schleusen ...