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Die böse und verbitterte Fee Kräuterweis (Anica Dobra) nimmt den 12-jährigen Jakob (Johann Tittel) gefangen und zwingt ihn jahrelang, für sie zu kochen. Als sie endlich von ihm genug hat und ihn wieder hinauswirft, verwandelt sie ihn aber noch in einen Zwerg (Mick Morris Mehnert). Doch damit nicht genug: Obendrein verpasst sie ihm eine riesige Nase und einen Buckel. So erkennt ihn natürlich niemand mehr – nicht einmal seine eigene Familie. Deshalb muss Jakob nun für sich allein sorgen. Zum Glück ist er mittlerweile ein versierter Koch. Weshalb es ihm gelingt, sich am Hofe des verfressenen Herzogs (Daniel Zillmann) hochzuarbeiten. Dort wird er der Vertraute von Mimi, einem Mädchen (Josephine Thiesen), das von der Fee einst in eine Gans verzaubert wurde. Gemeinsam versuchen die zwei, sich in ihre ursprüngliche Gestalt zurückzuverwandeln. Dafür müssen sie allerdings erst hinter das Zaubergeheimnis von Kräuterweis kommen …
Der Film basiert auf dem gleichnamigen Märchen von Wilhelm Hauff aus dem Jahre 1826.
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