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Der zwölfjährige Alex Covin wird beim Lesen eines Comics in dessen furchterregende Welt gesogen und findet sich in einer von Dämonen besetzten Jugendstrafanstalt wieder. Angeführt werden die Dämonen und Geister von einem teuflischen Wesen namens Sawbones, das sich von den gequälten Seelen der Insassen ernährt. Alex befürchtet, wahnsinnig geworden zu sein. Doch egal ob er sich alles nur einbildet oder wirklich in einer anderen Realität gelandet ist: Er weiß, dass er nur entkommen kann, wenn er Sawbones besiegt. Doch weil Sawbones die Verkörperung von Alex‘ eigenen Ängsten ist, kann das Wesen genau diese einsetzen, um Alex zu entmutigen und schließlich zu vernichten. Wird der Junge den Kampf gegen den Dämon gewinnen?
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