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Neuseeland im Jahr 1981: Josh Waaka (Julian Dennison) lebt zusammen mit seiner englischstämmigen Mutter Shirley (Minnie Driver) und seinem älteren Bruder Jamie (James Rolleston) im Städtchen Dunedin. Ihr verstorbener Vater war ein Maori und Josh hat an seiner Schule, die abgesehen von ihm fast ausschließlich von weißen Kids besucht wird, Probleme, sich zu behaupten: Sowohl seine Herkunft als auch sein starkes Übergewicht sorgen dafür, dass er häufig angefeindet und gemobbt wird. Außerdem hat er für Rugby bei weitem nicht so viel übrig, wie seine Familie es eingedenk seines Vaters gerne hätte, vielmehr begeistert er sich für Literatur und Schauspiel, wobei er in seinem Drama-Lehrer (Rhys Darby) einen Fürsprecher hat. Als die South African Rugby Tour Station in Neuseeland macht, löst die Ankunft der südafrikanischen Rugby-Nationalmannschaft landesweite Proteste gegen Apartheid und Rassismus aus. Josh gerät durch seine beste Freundin Grace Ioane (Jada Fa'atui) mitten hinein in die Demonstrationen und erkennt, dass auch er für seine Rechte als Angehöriger des ursprünglichen neuseeländischen Volkes eintreten muss und lernt auch sonst, sich im Leben zu behaupten.
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