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Der ehemalige Zirkusartist Peter Pan (Martin Portlock) hat seine eingebildete Welt auf die Spitze getrieben und ist zum Kinderserienmörder geworden, der verspricht, seine Opfer ins „Nimmerland“ zu schicken. Im Laufe der Jahre hat Peter einige Schicksalsschläge hinnehmen müssen und sich in seine schäbige Behausung verkrochen. Dort kann er zumindest noch Kontrolle über die heroinabhängige Tinkerbell (Kit Green) ausüben, die noch immer glaubt, das Zeug sei Feenstaub. Wendy (Megan Placito) ist die große Schwester des kleinen Michael (Peter DeSouza-Feighoney), eines Jungen, der auf dem Fahrrad fahrend von Peter entführt und eingekerkert wurde. Während Wendy nach Michael sucht, wird sie mit Peters Wahnsinn und seinen Taten konfrontiert – was sie selbst zu einer Zielscheibe für ihn macht.
Der Fantasy-Horrorfilm basiert auf J.M. Barries Kinderbuchklassiker „Peter Pan“, interpretiert die Geschichte aber stark um.
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