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LeSalle, ein kleines Südstaatenkaff ist in heller Aufruhr, als die Leiche einer Transsexuellen gefunden wird. Vor allem die sexuelle Thematik passt den mächtigen Männern des Ortes überhaupt nicht in den Kram, denn großes Aufsehen können sie angesichts eines geplanten Casinoprojektes gar nicht gebrauchen. Die schlechte Publicity würde möglicherweise alles gefährden. Deswegen soll Sherriff Darl Hardwick (Billy Bob Thornton) absolut diskret ermitteln. Aber Scarlett (Patricia Arquette), die Schwester des Mordopfers, glaubt nicht daran, dass die Wahrheit ans Licht kommt, weil diese möglicherweise auch ein paar wichtigen Leuten gefährlich werden kann. So führt sie eigene Nachforschungen durch. Und auch Sheriff Hardwick merkt, das etwas faul ist. Gemeinsam mit Scarlett trotzt er dem Druck durch die Machtelite, die am liebsten alles vertuschen will.
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