Der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange, als die britische Geheimagentin Karen Bentley (Madeleine Carroll) neue Flugpläne für US-Bomber an einen Kollegen in Chicago schicken will, der sie wiederum an die Armee in Kalifornien weiterleitet. Die Nazis haben jedoch Wind von ihrer Aktion bekommen, sodass Karen schnell eine Tarnung braucht, um von New York selbst in den Westen fliegen zu können. Da kommt Larry Haines (Bob Hope) ins Spiel, der als Komiker mit einem Pinguin namens Percy auftritt. Karen lässt ihren Charme spielen und überredet Larry, sie mit nach Kalifornien zu nehmen, wo er Percy den Hollywood-Studios anbieten will. Die deutschen Spione, angeführt von der eiskalten Frau Runick (Gale Sondergaard) und Dr. Streger (George Zucco), folgen ihnen auf Schritt und Tritt. Mehrmals geraten Karen und Larry dabei in Gefangenschaft oder gar Todesgefahr, denen sie aber noch mit Glück oder der Hilfe des Pinguins entkommen können.