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Christine (Sandy McLeod) ist eine aufstrebende junge Autorin, die sich allerdings in finanzieller Bedrängnis befindet. Eine Freundin (Nan Goldin) gibt ihr den Tipp, dass das Variety, ein Pornokino am Times Square, jemanden für den Ticketverkauf suchen würde. Christine bekommt den Job und sieht sich daraufhin einige der dort laufenden Filme an. Dieses Interesse sorgt für Irritation bei ihrem Lebensgefährten, dem Investigativreporter Mark (Will Patton). Auf der Arbeit lernt Christine bald darauf den wohlsituierten Stammgast Louie (Richard M. Davidson) kennen und geht spontan mit ihm aus. Als er dabei abrupt aufsteht und verschwindet, folgt sie ihm in einem Taxi und beobachtet, wie er einen mysteriösen Mann (Luis Guzmán) trifft. Christine kommt der Verdacht, dass Louie in illegale Geschäfte verwickelt sein könnte. Fasziniert folgt sie ihm weiter nach New Jersey, wo sie sich in sein Hotelzimmer schleicht, um dieses zu durchsuchen. Ihre Besessenheit von Louie und ihre erwachenden sexuellen Wünsche lassen sie ihn schließlich telefonisch bedrohen und ein erneutes Treffen verlangen …
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