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1962, Sommer: Walter (Haley Joel Osment) ist ein zwölfjähriger Junge, den seine Mutter (Kyra Sedgwick) in den Ferien zu dessen Großonkels Hub (Robert Duvall) und Garth McCann (Michael Caine) schickt. Die beiden Farmbewohner frönen einem recht morbiden Hobby - sie kaufen Spielzeuge und schließlich sogar eine alte Löwin, um sie zu erschießen, einfach nur zum Spaß. Die Löwin aber darf doch am Leben bleiben und kommt in Walters Obhut.
Garth erzählt seinem Großneffen abenteuerliche Geschichten. Sie handeln vom Ersten Weltkrieg und davon, wie Garth als Fremdenführer in Afrika und Hub als Weltenbummler lebte. Letzterer verliebte sich in Jasmine (Emmanuelle Vaugier), die Verlobte eines Scheichs. Er bewahrte sie vor einer Hochzeit mit dem Herrscher, der deswegen ein Kopfgeld aussetzte. Nach einigen Wendungen seien Hub und Garth selbst in den Besitz des Geldes gelangt...
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