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Wir schreiben das Jahr 1890, Kapitän Hawks (Joe E. Brown) befährt mit seinem "Show Boat" den Mississippi. Er hat an jedem Hafen viele Fans, sowohl reiche Weiße, als auch arme Schwarze. Doch die gute Laune, die auf dem Schiff für Stimmung sorgt, verfliegt. Der weibliche Star des "Show Boat", Julie (Ava Gardner), muss inklusive ihres Ehemanns bzw. Showpartners von Bord – weil sie eine schwarze Mutter hat und es verboten ist, dass Julie mit ihrer Abstammung einen Weißen heiratet. Und es gibt ein weiteres Paar auf dem "Show Boat", das nicht glücklich wird: Hawks’ Tochter Magnolia (Kathryn Grayson) und der Glücksspieler Gaylord (Howard Keel) sind zwar heftig verliebt, heiraten gar gegen den Willen des Kapitäns, aber während der Flitterwochen in Chicago verzockt Gaylord ein Vermögen. Der abgebrannte Mann verlässt Magnolia. Er weiß nicht, dass sie schwanger ist…
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