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Autorin Virginia Marshall (Brooke Adams) hat mit ihren Kinderbüchern sagenhaften Erfolg. Doch privat läuft es nicht ganz so gut. Virginia wünscht sich zusammen mit ihrem Mann Brad (Jeff Hayenga) nichts sehnlicher als ein eigenes Kind. Doch bislang waren alle Versuche vergebens. Das Paar entschließt sich deshalb zur künstlichen Befruchtung und begibt sich deshalb in die Obhut des renommierten Arztes Dr. Meyerling (James Karen). Tatsächlich ist Virginia schon kurze Zeit später schwanger. Die Vorfreude auf das Baby kann auch die ersten seltsamen Vorgänge während der Schwangerschaft nicht getrübt werden. Erst als es zu spät ist, erkennen die Marshalls die grauenvolle Wahrheit. Virginia wurde unfreiwillig Teil eines geheimen Gen-Projekts, mit dem der ebenso geniale wie diabolische Dr. Meyerling eine Herrenrasse züchten will. In Virginias Körper wächst ein Monster-Fötus heran und die so sehnlichst erhoffte Schwangerschaft gerät zum Horrortrip.
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