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1933, die Zeit der Großen Depression: Der Tramp "Ass Nr. 1" (Lee Marvin) schafft es, im Güterzug Nr. 19 mitzufahren. Dem Zugführer Shack (Ernest Borgnine) passt das gar nicht, er will keinen der reisenden Tagelöhner in einem seiner Wagen. Der Sadist sperrt Ass Nr. 1 mit einem jungen Tramp namens Cigaret in einen Waggon, was ersterem gar nicht gefällt. Nach der gemeinen Flucht hat er Cigaret an der Backe, der ein ebenso erfolgreicher Tramp wie er selbst werden will. Ass Nr. 1 geht eine Wette ein: Er sagt, dass es ihm als erstem gelingt, mit Shacks 19er die komplette Strecke bis Portland zu fahren. Ein Wagnis, zumal Cigaret ebenfalls dabei sein wird...
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