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Die unscheinbare und schüchterne May (Angela Bettis) hat eine schwere Kindheit. Sie kämpft schwer mit der Behinderung ihres einen Auges und wird von den anderen Kindern gemieden. Aus dem Besitz ihrer Mutter (Merle Kennedy) bekommt sie schließlich eine Porzellanpuppe geschenkt und die Anweisung, sich stets an dieser Puppe zu orientieren, sie als eine Art Freundin zu betrachten. Das hat große Auswirkung auf die Psyche des jungen Mädchens. Mit Anfang 20 verliebt sie sich dann zum ersten Mal und entwickelt eine Vorliebe für einzelne Köperteile, unter anderem für die schönen Hände von Adam (Jeremy Sisto). Als diese Vorliebe zur Obsession wird, droht allen Beteiligten große Gefahr.
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