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Eine Gruppe von amerikanischen Soldaten wird während des Korea-Krieges von feindlichen Kräften festgenommen und einer Gehirnwäsche unterzogen. Ein General namens Zilkov (Albert Paulsen) demonstriert vor ausgewähltem Publikum, wie man die gefangen genommenen Militärangehörigen als lebende Waffen für eigene Zwecke einsetzen kann. Er befiehlt Raymond Shaw (Laurence Harvey), einem der Soldaten, seinen Kameraden zu erwürgen und einen anderen durch Kopfschuss zu töten. Shaw gehorcht – ohne irgendwelche Emotionen zu zeigen. Danach kann er sich an nichts mehr erinnern. In den USA soll der manipulierte Soldat für die Zwecke einer Bande politischer Verschwörer eingesetzt werden, die an die Macht im Weißen Haus gelangen wollen. Major Ben Marco (Frank Sinatra), Shaws ehemaliger Vorgesetzter, kommt den Plänen aber auf die Spur und will sie verhindern.
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