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Nachdem Texas Ranger Jake Cutter (John Wayne) den wegen Mordes gesuchten Spieler Paul Regret (Stuart Whitman) verhaftet hat, gelingt es ihm nicht den Gefangenen festzuhalten. Zu allem Überfluss legt sich Cutter auch noch mit den Comancheros an, einer Bande skrupelloser weißer Outlaws, die gutes Geld durch Schnaps- und Waffenlieferungen an die Indianer verdienen. Gemeinsam mit den Rothäuten wollen sie eine Machtbasis errichten, die sich dem gesetzlichen Zugriff des Staates entzieht. Bei seinen Auseinandersetzungen mit den Comancheros trifft Cutter erneut auf Regret, der ebenfalls etwas gegen das Treiben der Banditen hat. Deswegen werden die Zwei im Kampf gegen die Comancheros Partner. Sie schleichen sich mit einer Tarnidentität versehen bei den Gesetzlosen ein, um sie ausräuchern zu können.
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