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Was die Brüder Frank (Beau Bridges) und Jack Baker (Jeff Bridges) Abend für Abend in Seattle erleben, ist ein immergleicher Trott. 15 Jahre spielen sie nun bereits Klavier in diversen Hotels und Lounges. Jack, der wesentlich talentiertere von beiden, will eine Veränderung. Doch er traut sich nicht und vertreibt die düsteren Gedanken mit Alkohol und One-Night-Stands. Frischen Wind in das Duo bringt das arbeitslose Callgirl Susie "Diamond" (Michelle Pfeiffer). Sie sieht blendend aus, weiß zu verführen und hat eine ausgezeichnete Stimme. Kein Wunder, dass die Gebrüder Baker nach Susies Verpflichtung wieder mehr Geld in die Kasse bekommen. Aber Frank ist zu konservativ und kann mit dem Neuling wenig anfangen. Zwischen Susie und Jack hingegen funkt es. Bricht die Band daran auseinander?
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