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Im Sioux-Reservat Pine-Ridge in South Dakota wird ein Stammesführer erschossen aufgefunden. Das FBI schickt den unerfahrenen Ermittler Ray Levoi (Val Kilmer) an den Tatort. Levoi ist selbst zum Teil indianischer Abstammung. Zusammen mit seinem Partner Frank Coutelle (Sam Shepherd), einem Cop alter Schule, soll er den Fall klären, bevor die angespannte Lage im Reservat eskaliert. Doch die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Sowohl bei der brutalen weißen Bürgerwehr als auch bei den Indianern stoßen die Polizisten auf offenen Hass. Anfangs selbst sehr distanziert gegenüber den Angehörigen seines „Volkes“ öffnet sich Ray zunehmend gegenüber der indianischen Kultur und sucht Hilfe beim Indianer-Sheriff Crow Horse (Graham Greene). Der erfahrene Häuptling überzeugt Ray davon, dass er sich zu seinen Wurzeln bekennen muss, um den Fall zu lösen.
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