Yoshiki (Stimme im Original: Chiaki Kobayashi) und Hikaru (Shuichiro Umeda) wachsen als beste Freunde in einem abgelegenen japanischen Dorf auf. Ihre Verbindung scheint unerschütterlich – bis Hikaru eines Tages aus den Bergen zurückkehrt und sich grundlegend verändert hat. Was niemnd weiß: Hikaru ist spurlos verschwunden – und an seiner Stelle taucht ein mysteriöses Wesen auf, das sein Aussehen, seine Stimme und sogar seine Erinnerungen teilt. Dieses Wesen übernimmt nahtlos Hikarus Persönlichkeit, wodurch niemand etwas bemerkt. Familie, Freunde und Kollegen erkennen keinen Unterschied, da das Wesen alle Nuancen von Hikarus Verhalten perfekt imitiert und die täglichen Routinen ungestört fortsetzt.