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Ein rätselhaftes Virus breitet sich rasend schnell aus und sorgt für weltweites Chaos: Jeder, der mit einer Katze in Berührung kommt, verwandelt sich in ein halb-menschliches, halb-felines Wesen. Was zunächst wie ein kurioser Einzelfall wirkt, eskaliert bald zu einer globalen Katastrophe, als die Transformationen unaufhaltsam zunehmen. Während Wissenschaftler verzweifelt nach einem Heilmittel suchen, steht die Menschheit vor der Herausforderung, sich an eine neue Realität anzupassen, in der die Grenze zwischen Mensch und Tier zunehmend verschwindet. Zwischen all dem versucht Kunagi (Stimme im Original:Mizunaka Masaaki), ein Mann ohne Erinnerung, aber dafür mit einem tiefen Wissen über Katzen, zu überleben. Doch wie soll er das schaffen, wenn das Virus allein durchs Kuscheln übertragen wird und es ihm unmöglich fällt, den Fellknäulen zu widerstehen?
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