Auch wenn Shiki Ichinose (Stimme im Original: Kazuki Ura) alles andere als ein gewöhnlicher Teenager ist, wollte er eines ganz bestimmt nicht: den Tod seines Vaters. Doch genau daran trägt er nun eine Mitschuld – denn in seinen Adern fließt nicht nur menschliches, sondern auch teuflisches Blut. Seit jeher tobt ein erbitterter Krieg zwischen den menschenähnlichen Teufeln und den sogenannten „Momotarou“, die sich selbst für überlegen halten. Shikis Adoptivvater, ein Mitglied der Momotarou, versuchte jahrelang, Shikis wahre Herkunft geheim zu halten. Doch als die Gegenseite von dessen Abstammung erfuhr, wollte sie ihn noch vor dem Erwachen seiner Kräfte aus dem Weg räumen. Er stellte sich schützend vor seinen Sohn – und bezahlte mit dem Leben. Inmitten von Schmerz und Rachsucht erwacht Shikis Teufelsblut, und er verwandelt sich in ein unkontrollierbares Wesen. Der Lehrer Naito Mudano (Hiroshi Kamiya) erkennt das Potenzial in dem Jungen und bringt ihn an die Rakshasa-Akademie – eine Schule für Teufelskinder. Dort soll Shiki lernen, seine Kräfte zu beherrschen. Doch kann er dem Erbe seines Blutes entkommen, oder droht erneut der Ausschluss? Der Beginn einer düsteren und packenden Geschichte um Macht, Herkunft und Rache.