Paedyn Gray lebt in einem Königreich, in dem viele Menschen - darunter auch der König - über magische Fähigkeiten verfügen. Wer so wie Paedyn ohne besondere Gabe ist, wird verfolgt. Der jungen Frau gelingt es lange Zeit, sich vor den Häschern des Königs zu verstecken. Dann jedoch rettet sie Prinz Kai eines Tages das Leben. Er gehört ausgerechnet zu denjenigen, die besonders erbittert Jagd auf nicht-magische Menschen machen. Paedyn gelingt es zunächst, vor ihm und dem Königshaus ihre Machtlosigkeit zu verstecken. Dann aber wird sie zur Teilnahme an einem brutalen Wettbewerb verpflichtet: Darin sollen die Teilnehmenden ihre Kräfte zur Schau stellen und gegeneinander kämpfen - bis auf den Tod. Paedyn ist ratlos, wie sie das überstehen soll. Zudem entwickelt sie Gefühle für Kai, der eigentlich zu ihren erklärten Feinden gehört. Eine schwierige Zeit steht ihr bevor...