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Drei homosexuelle Freunde suchen ihr Glück in der amerikanischen Metropole San Francisco, die ihnen zahlreiche vielversprechende Möglichkeiten bietet. Während der 29-jährige Videospiel-Designer Patrick (Jonathan Groff) frisch getrennt und nun auf der Suche nach einem neuen Partner ist, scheint der 31-jährige Künstler Agustín (Frankie J. Alvarez) sein Liebesglück schon gefunden zu haben. Doch als er mit seinem langjährigen Freund Frank (O.T. Fagbenle) endlich zusammenzieht, kommen ihm plötzlich Zweifel an der monogamen Lebensweise. Der Kellner Dom (Murray Bartlett) ist der Dritte in der Clique. Mit seinem 40. Geburtstag in greifbarer Nähe, macht ihm sein Alter mehr und mehr zu schaffen, nicht zuletzt da er bislang weder seine beruflichen noch seine romantischen Träume Wirklichkeit werden lassen konnte.
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