Nach dem erbitterten Wettstreit der Opernhäuser hat die alte Elite an Einfluss verloren. Nun rücken die Russells in den Mittelpunkt der Gesellschaft. Bertha (Carrie Coon) verfolgt ein neues Vorhaben, das der Familie ungeahnte gesellschaftliche Höhen versprechen könnte. Gleichzeitig riskiert George (Morgan Spector) alles mit einem Projekt, das die Eisenbahnbranche transformieren – oder ihn zu Fall bringen könnte. Im Brook-Haushalt eskaliert der Konflikt, als Agnes (Christine Baranski) Adas (Cynthia Nixon) neue Rolle nicht akzeptieren will. Währenddessen begegnet Peggy (Denée Benton) einem Arzt aus Newport, dessen Umfeld ihre beruflichen Ziele kritisch beäugt. Inmitten eines Umbruchs droht das persönliche Glück zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und individuellen Träumen zerrieben zu werden.