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In diesem New York ist Magie real, jedoch sehr gut vor der Öffentlichkeit geschützt. Daniel Spellbound (Stimme im Original: Alex Barima) weiß aber, wie er sie finden kann, denn er ist ein sogenannter Tracker. Seine Leidenschaft ist es, magische Dinge zu finden und sie an Zauberer zu verkaufen, damit diese ihre Kraft erhalten. Mit solchen Geschäften verdient er sich seinen Lebensunterhalt. Doch eines Tages macht er sich für eine Kuchenbäckerin auf die Suche nach der Fugu-Rose. Ein mysteriöses Relikt, welches dunkle Magie enthält und gefährliche Alchemisten auf ihn aufmerksam macht. Für Daniel beginnt eine abenteuerliche Reise um die Welt, um das Gleichgewicht der Magie aufrechtzuerhalten. Doch auch das FBI, in Person von Lucy Santana (Chantel Riley) ist hinter Spellbound und seinen Freunden her.
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