Der 73-jährige Regisseur David Howard (Jesper Christensen) trifft auf seine frühere große Liebe, die inzwischen 75-jährige Schauspielerin Marianne Vogler (Lena Endre). Das Wiedersehen konfrontiert beide mit den schmerzhaften Folgen ihrer einstigen Beziehung – für sie selbst und ihre Familien. Vier Jahrzehnte zuvor hatten sich der junge David (Gustav Lindh) und die junge Marianne (Frida Gustavsson) leidenschaftlich ineinander verliebt. Ihre Affäre mussten sie jedoch geheim halten, da Marianne mit Davids bestem Freund Markus (August Wittgenstein) verheiratet war.