Drogenhändler Ronnie Phelan (Sean Bean) und seine rechte Hand Michael (James Nelson-Joyce) haben in Liverpool ein florierendes Drogenimperium aufgebaut, indem sie Kokain direkt aus Kolumbien schmuggelten. Nun denkt Ronnie darüber nach, sich zurückzuziehen. Gleichzeitig beginnt auch Michael, sein Leben neu zu bewerten. Zum ersten Mal hat er die Liebe gefunden und gleichzeitig sieht er sich bereit, die Organisation zu übernehmen und mit seinen eigenen Ideen weiterzuführen. Doch es kommt zu unerwarteten Entwicklungen: Ronnies Sohn Jamie (Jack McMullen) meldet ebenfalls Anspruch auf die Nachfolge an. Für ihn ist klar, dass Michael keine Konkurrenz darstellen darf, insbesondere da beide unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft des Geschäfts haben. Zusätzlich verschwindet eine Kokainladung unter ungeklärten Umständen – ein Zeichen für eine mögliche Bedrohung von außen?