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Im 19. Jahrhundert befahl der Prinzregent der Quing Dynasty die Auslöschung des gesamten Meng-Clans. Der Anführer des Clans schwörte kurz vor seiner Köpfung, dass seine Familie die Ungerechtigkeit rächen werde. Als der fünfjährige Meng-Junge Er Kui (Geng Han) kurz vor seinem Tod steht, beginnt er, eine Arie zu singen und der Opernstar Meister Yu (Biao Yuen) und sein Schüler Guan Yi Long (Chun Wu) werden auf ihn aufmerksam und retten ihn vor der Exekution. Von nun an leben die beiden Schüler als Brüder beim Meister. Jahre später muss Yu die Schande eines verlorenen Duells gegen Meister Yue (Rongguang Yu) ertragen, bei dem er sogar die wertwolle goldene Tafel verliert. Auch der Zutritt zu einer Bühne wird ihm verwehrt. Yu konzentriert sich daraufhin auf das Training der beiden Jungen und als diese erwachsen sind, ziehen sie aus, um den Erzfeind ihres Meisters zu besiegen…
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