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Der russische Polizeiermittler Andrei Somov (Rodion Nahapetov) reicht seine Kündigung ein und immigriert in die USA, wo er nur einen niedrigen Job arbeiten kann. Seinem Sohn und seiner schwangeren Schwiegertochter wird die Einreise nicht gewährt. Durch einen Übersetzer-Job für das LAPD, wird er für einen kleinen Auftrag nach Tijuana geschickt. Auf seiner Reise in Mexiko trifft er Coyote Larry (Eric Roberts), der als russischer US-Bürger illegalen Familien hilft ins Land zu kommen. Doch sein Kontakt mit Larry verwickeln Andy schnell in böse Machenschaften und einen Fall des LAPD um einen verrückten Bombenleger und Pharmazieunternehmen.
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