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Saigon im Jahre 1968 ist ein ungemütliches Pflaster. In der überbevölkerten Metropole herrschen Chaos, Kriminalität, Drogenhandel, Prostitution, Gewalt und Korruption. Mittendrin die beiden Armeepolizisten Buck McGriff (Willem DaFoe) und Albaby Perkins (Gregory Hines), die dem ganzen mehr oder weniger machtlos gegenüberstehen. Ihr neuester Fall dreht sich um eine sehchs ermordete Prostituierte, die einem brutalen Serienmörder zum Opfer gefallen sind. Im Visier der Fahnder ist jedoch ein ranghoher US-Offizier. Unterstützung erhalten sie dabei von der französischen Ordensschwester Nicole (Amanda Pays) und von Master Sergeant Dix (Fred Ward). Als sie dem wahren Mörder immer mehr auf die Spuren kommen, wird ihnen schließlich selber ein Killer auf den Hals gehetzt.
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