Nach seiner Verlegung aus einem Jugendgefängnis in eine Einrichtung für Erwachsene kommt Mel Blight unter die Fittiche von Mark Shepard, einem gefürchteten und verachteten Kriminellen, sowie Warren, einem Häftling, der kurz vor seiner Entlassung steht. Zwischen den dreien entwickelt sich ein komplexes, fast väterliches Verhältnis. Doch im Laufe der Zeit zeigt sich, dass selbst die härtesten und moralisch verkommensten Menschen einen Funken Güte in sich tragen – eine Eigenschaft, die sowohl ihren Schicksalen als auch denen der anderen gefährlich werden kann.