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Die jungen Dragon (Jackie Chan) und Cowboy (Mars) sind begnadete Kampfsportler und darüber hinaus auch noch die besten Freunde. Doch anstatt die Zeit sinnvoll zu nutzen und so trainieren, jagen die beiden Hitzköpfe lieber den jungen Mädchen in ihrem Dorf nach, jeweils mir mehr oder minder großem Erfolg. Doch eines Tages sehen sie wie ein junger Mann namens Tiger (Wai-Man Chan) von einer Gruppe von Gangstern bedroht und attackiert wird. Die beiden Freunde nehmen all ihren Mut zusammen und schaffen es durch die Hilfe ihrer Kampfkunst, die Angreifer zu verjagen. Doch damit ziehen sie die Aufmerksamkeit des Big Boss auf sich, der vor Wut tobt und nun möchte, dass alle drei von der Bildfläche verschwinden. Nun müssen sie all ihre Erfahrung in Kunst des Kampfes zusammen nehmen, um gegen die Übermacht zu bestehen…
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